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林海导航 黄海茫茫扬帆起航

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以乡村旅游业为例,由于其迅猛发展,已经冲击了农村建设用地的现有规模。目前,我国乡村旅游的产值与市场已占到整个旅游业的1/3以上,乡村旅游已成为旅游业发展中潜力最大、发展最快的板块。乡村旅游业被作为农村新产业、新业态得到迅速发展,可能会带来农村建设用地规模的扩张。

在价格持续低迷的情况下,非主流矿山和国产矿山预计会继续减产,对冲掉四大矿山的增量。如上图(资料来源:Metalytics),其包含铁矿产能约占世界铁矿产量60.14%。2018年上半年普氏62%指数平均价为69.8美元。如果下半年普氏62%均价继续下跌至65美元,国产矿和非主流矿山则相对应减少约1.064亿吨的矿山产能,则下半年将减少约0.532亿吨的铁矿产量。如果普氏62%价格跌至60美金左右,则国产矿和非主流矿下半年将减少约0.981亿吨的铁矿产量。

做汽车,中国汽车都有点粗制滥造,格力要进军模具,中国的模具要重新认知自己。做手机,格力手机品质第一,三年内灭掉小米,“雷军没资格赌10亿”。从央视新闻联播后连续播放的十秒钟董明珠出镜广告,到格力手机上霸屏的个人照;从“马云不能有太多”“雷军小米是小偷”“美的骗子没诚信”,到以爱国主义和中国制造立场,寄望“全球70亿人都用格力”……

第一财经:在近期的金融市场波动之后,您怎么看中国跨境资金流动?陆磊:尽管中美经贸摩擦仍是影响跨境资金流动的主要不确定因素,但目前市场已做出了充分的反应,预计未来我国跨境资金流动仍将保持总体稳定。一是国际货币环境相对宽松。中国债券市场在全球负利率范围扩展背景下保持了较高的收益水平,中国10年期国债收益率比美国的高出1个百分点左右,有利于吸引外部资金流入。

高波动率和高换手率正是一个市场不成熟的表现。散户的非理性以及短视行为,不利于股市健康发展,所以,从建设成熟股市的角度来看,A股去散户化确实是大势所趋。某券商研究报告认为,机构投资者占比已成为衡量一个股市是否成熟的标志。 “去散户化”并不意味着对散户的驱逐,而应该是散户与机构投资者双赢的局面,是机构投资日渐壮大、赚钱效应明显之后,散户主动自愿投资机构产品、信任“专家理财”的过程。只有这样,股市才会更理性、更从容、更具长期投资价值。

策略推荐:单边方面,目前铁矿盘面对应金布巴并无太大波动性,单边没有太大机会。短期因为四大矿山季节性检修发运量减少,铁矿整体会维持强势,但进入8月份后矿山发运继续增加后,尤其以淡水河谷增量最为明显,铁矿单边仍将维持震荡格局。套利方面,因为环保,使得螺纹和铁矿上下游之间的市场调节作用大幅减弱。螺纹并未因当下市场高利润而增加产量,而且高利润下钢厂对原料也无强烈补库的意愿,从而限制了铁矿需求。进入8月后,四大矿山发货量也将恢复。因此,在环保限产维持常态化,限制产能有不断增加,且中高品主流矿供应增加的情况下,我们推荐逢低做多螺矿比。

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